Dashboard LeadPanduanTakafulPage
Untuk pemilik page TakafulPage

Mula guna Dashboard Lead dalam 5 minit.

Tonton video 75 saat ini dulu, kemudian ikut lapan langkah di bawah. Prospek yang isi borang di page anda akan tersusun dalam satu tempat, dengan peringatan follow-up dan skrip WhatsApp siap.

Percuma 14 hariCadangan siap 1 minitPIN 6 digitBoleh pasang di skrin utama
Dashboard Lead andaBuka dan log masuk dengan PIN
Buka

  1. Set PIN dalam builder

    PIN melindungi senarai prospek anda. Anda set sekali sahaja.

    • Buka link builder dari mesej WhatsApp TakafulPage. Link itu mengandungi kod akses anda.
    • Cari kad Dashboard Lead di bahagian "Kongsi dan lead".
    • Masukkan 6 digit, kemudian tekan Set PIN.
    Elak PIN mudah seperti 123456 atau 111111. Sistem akan menolaknya.
    Kad Dashboard Lead dalam builder dengan medan Set PIN
    Kad Dashboard Lead dalam builder

  2. Buka Dashboard Lead

    Dashboard berada di link page anda, dengan /leads di hujung.

    • Contoh: namaanda.pages.dev/leads. Butang Buka Dashboard Lead dalam builder juga membawa ke sini.
    • Tekan 6 digit PIN pada papan nombor. Dashboard terbuka sendiri bila digit keenam ditekan.
    • Lupa PIN? Tekan Guna kod akses dan set PIN baharu.
    Skrin masukkan PIN dengan papan nombor
    Skrin log masuk PIN

  3. Pasang di skrin utama

    Selepas dipasang, Dashboard Lead dibuka terus dari ikon di telefon, tanpa perlu cari link. Ikon juga menunjukkan bilangan tugas hari ini.

    Android (Chrome)
    1. Buka Dashboard Lead.
    2. Tekan Pasang pada kad di tab Hari ini, atau menu Lagi.
    3. Sahkan. Ikon "Lead" muncul di skrin utama.
    iPhone (Safari)
    1. Buka Dashboard Lead dalam Safari.
    2. Tekan butang Kongsi di bawah skrin.
    3. Pilih Add to Home Screen, kemudian Add.
    Ada domain sendiri? Versi app dipasang dari link utama TakafulPage. Dalam menu Lagi, tekan Pasang di skrin utama, log masuk sekali dengan PIN yang sama, kemudian pasang.

  4. Kongsi page atau poster supaya lead masuk

    Setiap prospek yang isi borang di page anda masuk terus ke dashboard, lengkap dengan jawapan dan skor Panas, Suam atau Sejuk. Anda tidak perlu salin apa-apa.

    • Dalam builder, buka Poster dan QR. Simpan poster dan letak di status WhatsApp, Instagram dan Facebook.
    • Letak link page di bio Instagram dan TikTok.
    • Pastikan page sudah diterbitkan. Kalau ragu, buka builder dan tekan Terbitkan sekali.

  5. Setiap pagi, mula di tab Hari ini

    Gelang di atas menunjukkan berapa prospek perlu tindakan dan berapa yang sudah dihubungi hari ini. Kerja disusun ikut keutamaan.

    • Lead baru belum dibalas dahulu. Prospek yang dibalas dalam 5 minit pertama paling mudah ditutup.
    • Tekan butang hijau. WhatsApp terbuka dengan skrip yang sesuai. Ubah sedikit kalau perlu, kemudian hantar.
    • Kembali ke dashboard dan pilih bila follow-up seterusnya: Esok, 2 hari, 3 hari atau minggu depan.
    • Hubungi melalui panggilan atau bersemuka? Tekan butang ✓ dan pilih tarikh follow-up seterusnya.
    • Baru buka cadangan anda muncul paling atas bila prospek membuka cadangan yang anda hantar. Itu masa terbaik untuk follow-up.
    Tab Hari ini dengan gelang tindakan dan kad lead
    Tab Hari ini

  6. Hantar cadangan dalam 1 minit

    Tak perlu taip cadangan dari kosong. Sistem baca jawapan borang prospek dan susun cadangan perlindungan untuk anda semak.

    • Buka lead. Kad Cadangan automatik di atas sudah tunjuk pelan yang disyorkan dan bajet setiap satu.
    • Tekan Sediakan cadangan. Pelan disusun ikut keutamaan prospek, bajet dibahagikan, dan sebab setiap pelan sudah ditulis. Ubah apa yang perlu, dan taip nama pelan anda. Nama itu diingat untuk lead seterusnya.
    • Ada jadual perbandingan pelan yang biasa anda taip? Di bahagian Sebut harga terperinci, pilih Rangka medical card atau jadual kosong, isi manfaat dan caruman setiap pelan, kemudian simpan sebagai templat. Untuk lead seterusnya, pilih templat itu dan ubah harga sahaja.
    • Tekan Siapkan cadangan, semak dengan Pratonton, kemudian tekan Hantar ke WhatsApp. Prospek boleh simpan cadangan sebagai PDF A4.
    • Prospek terima halaman cadangan di link anda sendiri, dengan butang untuk setuju atau bertanya terus di WhatsApp. Lead bergerak ke Sebut harga dan follow-up dijadualkan 3 hari lagi.
    Cadangan ialah anggaran awal. Angka caruman sebenar disahkan dalam ilustrasi rasmi. Halaman cadangan tidak memaparkan maklumat kesihatan atau pendapatan prospek.
    Halaman cadangan perlindungan yang diterima prospek, dengan ringkasan profil dan pembahagian bajet
    Halaman cadangan yang prospek terima

  7. Kemas kini lead sehingga menang

    Tekan nama prospek untuk buka butirannya. Semua yang anda simpan muncul dalam garis masa, jadi anda tahu apa yang berlaku setiap kali buka semula.

    • Peringkat: Baru, Dihubungi, Sebut harga, Follow-up, kemudian Menang atau Kalah.
    • Follow-up seterusnya: sistem akan ingatkan anda pada tarikh itu.
    • Nilai jualan: caruman bulanan, dikira dalam "Menang bulan ini".
    • Nota: contohnya "dah call, minta sebut harga medical card RM150".
    Butiran lead dengan peringkat, follow-up, nilai jualan dan nota
    Butiran lead

  8. Sesuaikan skrip WhatsApp

    Tab Skrip ada skrip untuk setiap peringkat: mesej pertama, sebut harga, follow-up, jawapan untuk "mahal" dan "nak fikir dulu", closing, terima kasih dan ucapan hari lahir.

    • Tekan mana-mana skrip untuk ubah ikut gaya anda, kemudian simpan.
    • {nama}, {agen}, {produk} dan {bajet} diisi sendiri dari jawapan borang prospek.

Rutin harian 5 minit

Ejen yang buat ini setiap hari jarang terlepas prospek.

  1. PagiBuka Hari ini. Balas semua lead baru dan yang tertunggak.
  2. Selepas call pertamaHantar cadangan dari butiran lead, sementara prospek masih ingat perbualan.
  3. Selepas setiap mesejTetapkan follow-up seterusnya. Jangan biar mana-mana prospek tanpa tarikh.
  4. PetangKongsi poster atau page sekali di status WhatsApp untuk lead esok.

Soalan lazim

Berapa harga selepas percubaan 14 hari?

RM29 sebulan atau RM249 setahun. Butiran bayaran ada dalam menu Lagi di dashboard. Lead yang masuk semasa percubaan kekal tersimpan.

Lead tidak masuk ke dashboard. Kenapa?

Buka builder dan tekan Terbitkan sekali supaya page anda guna versi terkini. Prospek juga perlu menekan butang hantar pada borang di page. Kalau percubaan atau langganan sudah tamat, lead masih disimpan tetapi hanya boleh dilihat.

Adakah cadangan itu sebut harga rasmi?

Tidak. Ia cadangan awal yang disusun dari jawapan borang dan bajet prospek, dalam kategori umum seperti kad perubatan, hibah dan sakit kritikal. Anda boleh ubah semua angka dan nama pelan sebelum hantar. Caruman sebenar disahkan dalam ilustrasi rasmi.

Boleh letak no. ejen pada cadangan?

Boleh. Dalam dashboard, buka Lagi, kemudian Tetapan, dan isi No. ejen. Ia dipaparkan di kepala cadangan dan di kaki setiap muka surat bila dicetak.

Saya lupa PIN.

Di skrin PIN, tekan "Belum set PIN atau lupa? Guna kod akses". Masukkan kod akses dari WhatsApp TakafulPage dan pilih PIN baharu.

Boleh guna di komputer?

Boleh. Buka link yang sama di pelayar komputer. Di skrin besar, lead dipaparkan sebagai papan mengikut peringkat dan boleh diseret dari satu peringkat ke peringkat lain.

Siapa boleh lihat lead saya?

Hanya anda, melalui PIN. Data prospek disimpan oleh TakafulPage bagi pihak anda dan boleh dipadam bila-bila masa dari butiran lead.

Masih ada soalan? Kami bantu melalui WhatsApp.